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　　当美联储开启降息周期，科技巨擘们的“领涨神话”或将告一段落。美银策略师苏布拉马尼亚领导的团队表示：“如果美联储的下一步行动是降息，而且我们的Regime指标正在转向‘复苏’，我们认为这波大盘股的超级牛市行情可能更接近尾声了。”策略师表示，随着市场对于估值处于历史最高位的美股七大科技巨头投资立场愈发谨慎，叠加近期多项经济数据显示美国经济“软着陆”渐行渐近，以及利率期货市场交易员们押注今年9月起美联储可能降息两次进而重启降息周期，当前中小盘股(尤其是微盘股)正迎来结构性机会。

　　担忧美股科技股重演4月暴跌，期权交易员抢购“灾难式”看跌期权。科技股的强势反弹掩盖了市场表面下潜藏的危险。一些潜在的下跌触发因素即将出现——从几天后开始的杰克逊霍尔全球央行年会，到下周即将公布的英伟达财报。因此，期权交易员对未来几周科技股暴跌的担忧日益加剧，并正在抢购“保险”以保护自己免受的影响。22V研究集团衍生品策略主管Jeff Jacobson表示，交易员们“并不太担心一次普通的、常见的回调”，他们似乎更担心4月的那场抛售的重演。他表示，交易员们正在购买跟踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ Trust Series 1 ETF的“灾难式”看跌期权(disaster puts)。

　　瑞银：上调明年年中金价预期至3700美元，料美联储降息将打击美元。瑞银将2026年3月底的黄金目标价上调100美元至每盎司3,600美元，6月末目标价上调200美元，至每盎司3700美元。原因是持续的美国宏观经济风险、去美元化趋势以及强劲的投资需求，尤其是来自交易所交易基金(ETF)和各国央行的需求，预计将推动金价上涨。该行预测今年全球黄金需求预计将增长3%，达到4760吨，创2011年以来的最高水平。该行预计，美国通胀具有粘性、经济增长低于趋势水平(可能促使美联储放松政策)以及美元持续疲软将共同支撑金价上涨。

　　美联储降息前押什么?高盛首席策略师亲荐：五年期美债攻守兼备。高盛全球银行与市场首席策略师Josh Schiffrin表示，五年期美债是其在美国下个月可能降息前夕的“首选交易品种”。Schiffrin偏好短期国债主要基于两大判断：一是预期美联储下月将转向宽松政策，二是就业市场持续降温。数据显示美国7月仅新增7.3万个就业岗位，远低于10.6万的预期。他预测：“9月降息25个基点的概率极高，维持利率不变的可能性甚至低于一次性降息50个基点。”

　　美强化芯片业干预：拟百亿美元入股英特尔，软银已抢先注资20亿。特朗普政府正探讨通过《芯片与科学法案》资金收购英特尔约10%股权的方案，此举或使美国政府成为这家陷入困境的芯片制造商的最大股东。据白宫官员及知情人士透露，联邦政府考虑将原本分期拨付的《芯片法案》资金转换为股权投资，涉及金额可能涵盖英特尔已获批的109亿美元商业与军事生产补贴。而当特朗普政府盘算着入股英特尔，日本软银已抢先落子——20亿美元投资协议已尘埃落定。根据最终证券购买协议条款，软银将以每股23美元的价格直接购入英特尔普通股，交易需满足常规成交条件。截至发稿，英特尔周二美股盘前涨近6%。

　　传英伟达(NVDA.US)研发新型中国版AI芯片，性能强于H20。据报道，英伟达正在为中国市场研发一款基于其最新Blackwell架构的新型人工智能(AI)芯片，该芯片的性能将比目前获准销售的H20型号更加强大。知情人士透露，这款新芯片暂定名为B30A，将采用单芯片设计，预计可提供英伟达旗舰产品 B300 加速器双芯片配置原始计算能力的一半左右。知情人士补充说，该芯片的规格仍在最终确定中，但英伟达计划最早于下个月向中国客户提供样品进行测试。

　　家得宝(HD.US)Q2业绩不及预期，预计关税或很快导致价格上涨。财报显示，家得宝Q2销售额为452.8亿美元，不及市场预期的454.3亿美元;调整后每股收益为4.68美元，不及市场预期的4.72美元。Q2同店销售额增长1%。该公司首席执行官表示，消费者因利率上升和经济不确定性而推迟大型项目。该公司还表示，关税可能很快将影响一些价格标签，而该公司此前曾表示不会因关税而提交价格。该公司重申此前预测——全年同店销售额将增长1%，调整后每股收益将下降2%。

　　小鹏汽车(XPEV.US)二季度各项核心业务和财务指标达历史最佳水平,普通股股东应占净亏损4.8亿元,按年收窄62.8%。小鹏汽车公布2025 年第二季度的未经审计财务业绩，汽车总交付量为103,181辆，同比增加241.6%。汽车销售收入为人民币168.8亿元(23.6亿美元)，较2024年同期上升 147.6%，环比上升17.5%。总收入为人民币182.7亿元，按年增加125.3%，环比上升15.6%。毛利率为17.3%，较2024年同期上升3.3个百分点。普通股股东应占净亏损4.8亿元，按年收窄62.8%，按季收窄28.1%。截至发稿，小鹏汽车周二美股盘前涨超4%。

　　美敦力(MDT.US)Q1业绩超预期，追随同行下调关税损失预估。数据显示，该公司Q1营收为86亿美元，超过市场预期的84亿美元，这主要受心血管产品部门增长的推动，其心脏消融产品营收增长了近50%;调整后每股收益增长2%至1.26美元，高于市场预期的1.23美元。美敦力还下调关税成本预测并上调全年利润指引。根据周二发布的声明，美敦力目前预计关税将带来1.85亿美元的损失，而此前的预期为2.0亿至3.5亿美元。美敦力目前预计2026财年调整后每股收益为5.60美元至5.66美元，高于此前预测的5.50美元至5.60美元。截至发稿，美敦力周二美股盘前跌超3%。

　　AI网安需求激增!Palo Alto(PANW.US)2026年业绩指引超预期。美国网络安全巨头Palo Alto Networks在第四财季财报中提供了超预期的2026财年业绩指引，这主要得益于其人工智能(AI)驱动的网络安全解决方案需求激增。财报显示，截至7月31日的第四季度，Palo Alto营收同比增长16%至25.4亿美元，高于市场预期的25亿美元。调整后每股收益达到0.95美元，远超0.88美元的市场预期。展望未来，公司预计2026财年全年营收将达104.8亿至105.3亿美元，高于分析师平均预期的104.3亿美元;调整后每股收益3.75至3.85美元的预测也超出3.67美元的市场预期。截至发稿，Palo Alto周二美股盘前涨超6%。

　　铁矿石出口承压，必和必拓(BHP.US)全年利润下降26%。必和必拓全年利润下降26%，因需求疲软，铁矿石和炼焦煤等主要出口产品仍面临压力。这家全球最大矿企周二称，截至6月30日的财年基本可分配利润为102亿美元，与分析师的预期相符。必和必拓表示，过去12个月期间的营收减少44亿美元，主要原因是铁矿石和煤炭价格下跌，但铜价上涨部分抵消了这一影响。该公司已将净债务区间从50亿至150亿美元上调至100亿至200亿美元。